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萨斯卡通(Saskatoon),2023年9月1日/CNW/ – Wescan Goldfields Inc.(TSX-V:WGF)(“Wescan”或“公司”)欣然宣布,其计划以每股0.06加元的价格私募配售高达3,333,333股公司的流通普通股(“流通股”),以及以每单位0.05加元的价格私募配售高达2,000,000单位的公司单位(“单位”),募集总额最高可达300,000加元(统称“本次发行”)。 每个单位将由公司一股普通股(“普通股”)和一份公司普通股购买权证(“权证”)组成。 每份权证将赋予其持有人自发行之日起十二个月内以0.06加元的价格购买一股普通股的权利。 公司计划将本次发行的所得款项用于公司黄金资产的加拿大勘探费用(统称“合格支出”),以及用于一般营运资金。Wescan将向认购流通股的认购人声明放弃合格支出。
内部人士可能会参与超过25%的本次发行。
本次发行将根据适用证券法规的登记和招股说明书要求的可用豁免进行,包括向认可投资者以及公司董事和高管的亲密个人朋友和商业伙伴进行销售。公司计划根据这些豁免从目前不是公司股东的认购人那里索取认购。
公司还可能发行(a)自库存发行的普通股(“中介股份”)和(b)权证(“中介权证”),数量相当于因中介而发行的流通股和单位总数的6%。 每份中介权证将赋予其持有人自发行之日起十二个月内以0.06加元的价格购买一股普通股的权利。
本次发行的交割须取得TSX Venture Exchange(“交易所”)的批准。预计本次发行将在2023年9月20日左右完成,但在任何情况下,最晚不得迟于2023年9月27日完成。本次发行可能分一个或多个批次完成,但在任何情况下,不得迟于2023年9月27日。 根据适用的证券法规和交易所规定,本次发行的所有证券均受四个月又一天的法定禁售期限制。
本新闻稿不构成在美国或在进行该等要约、销售或招揽即属非法的任何司法管辖区向任何人士要约或招揽购买本次发行所发行的证券。本次发行所发行证券的要约和销售未曾亦不会在1933年美国证券法及其修订案或任何州证券法下登记,除非进行该等登记或适用登记要求的豁免,否则不得在美国境内提呈发售或销售该等证券。
公司收到交易所的通知(“通知”),交易所在通知中通知公司,公司未能满足《政策2.5》(“政策”)中规定的某些二级持续上市要求(“上市要求”),可能被转至NEX。根据交易所的判断,公司目前未能满足政策中规定的“活动”和“资产”要求。
由于COVID的影响、获得监管批准的延误以及无法进入其资产,公司无法满足上市要求。但是,公司已经解决了这些问题,预计不会再遇到重启运营的障碍。
在与交易所讨论后,公司预计通知书不会对公司证券的上市产生任何直接影响。公司已经制定了工作计划,该计划已获得交易所的满意审查,公司预计在成功完成本次发行后将继续满足上市要求并保持其在交易所的上市地位。
Wescan是一家加拿大公司,从事矿产资产的获取、勘探和开发。Wescan的股票在交易所以“WGF”的交易代码进行买卖。
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