北京,2023年10月19日 —— 智达集团控股有限公司(“智达集团”或“公司”)(纳斯达克股票交易所代码:CD)是亚太地区新兴市场领先的中立运营型超大规模数据中心解决方案提供商,今天宣布将召开股东特别大会(“特别大会”),定于2023年12月4日北京时间上午10点30分,在北京市朝阳区莱光营东路47号召开,以审议和表决批准之前公告的《合并协议》(日期为2023年8月11日)以及《合并计划》,包括BCPE Chivalry Bidco Limited(“母公司”)和BCPE Chivalry Merger Sub Limited(“合并子公司”)之间的合并交易。

根据《合并协议》和《合并计划》,在合并生效时,合并子公司将与公司合并,合并子公司将终止存在,公司将成为母公司的全资子公司(“合并”)。如果交易完成,公司将成为一家私营公司,其美国存托凭证(每代表两股A类普通股,票面价值美元0.00001每股)(“ADSs”)将不再在任何证券交易所上市或交易,包括纳斯达克全球选择市场,公司的ADS计划也将终止。此外,公司的ADS和代表ADS的A类普通股将不再根据1934年证券交易法第12条在合并完成后在美国证券交易委员会登记。

公司董事会(“董事会”)根据独立董事成立的特别委员会一致推荐,授权并批准执行、交付和履行《合并协议》、《合并计划》以及完成交易,并决定向公司股东推荐批准和授权《合并协议》、《合并计划》以及完成交易,并指示将《合并协议》、《合并计划》以及完成交易提交给公司股东表决批准。

于2023年11月3日在开曼群岛营业时间结束时为股东记录日期的股东有权出席特别大会及其任何延期会议,并有表决权。于2023年11月3日在纽约时间营业结束时为ADS持有人记录日期的ADS持有人有权指示ADS存管机构宝山银行代表其持有的ADS所代表的A类普通股在特别大会上投票。

有关特别大会和《合并协议》的其他信息可在根据美国证券交易法第13E-3条提交美国证券交易委员会(“SEC”)的交易陈述书和附件(a)-(1)中的最后定型委托书中找到。这些文件可在不收取费用的情况下从SEC网站www.sec.gov获得。如需获得最后定型委托书的其他副本,请联系委托书代理人Morrow Sodali LLC,电话为北美免费电话(800) 662-5200或+ (212) 658-9400,或发送电子邮件至CD@info.morrowsodali.com。

强烈建议股东和ADS持有人仔细阅读这些材料以及SEC公开的其他材料,因为其中包含有关公司、拟议合并及相关事项的重要信息。

根据SEC规则,公司及其某些董事和高级管理人员可能被视为“参与人”。有关可能被视为“参与人”的人士的信息可在与拟议合并相关的第13E-3条交易陈述书中找到。有关参与人的任何直接或间接利益的进一步信息也可在最后定型委托书中找到。

本公告仅出于信息披露目的,不构成购买或出售任何证券的要约或要约征集,也不构成就拟议交易或其他事项征集任何委托书、表决或批准的委托书,也不应被视为SEC已或将提交的任何委托书或其他文件。

关于智达集团

智达集团是亚太地区新兴市场领先的中立运营型超大规模数据中心解决方案提供商,也是中国、印度和东南亚市场建设下一代超大规模数据中心的先行者,重点关注IT行业的设施规划、投资、设计、建设和运营生态链服务。智达集团为亚太地区新兴市场客户提供资产密集型生态链服务,如产业基地、数据中心、网络及IT增值服务等业务解决方案。

智达集团运营两个子品牌“智达”和“桥接数据中心”。智达在京津冀地区、长三角地区和粤港澳大湾区运营超高密集IT集群基础设施,这三个地区是中国三大经济区。桥接数据中心凭借行业领先的国际化运营和开发团队,在马来西亚和印度建设快速部署型数据中心集群,并寻求其他亚太地区新兴市场业务机会。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些陈述根据1995年美国《私人证券诉讼改革法》做出。这些前瞻性陈述包含词汇如“将”、“预期”、“预计”、“目標”、“将来”、“计划”、“相信”、“估计”、“有信心”、“潜在”、“继续”等。此外,管理层在本公告中的业务展望及引言中作出的险述,以及智达集团的战略及经营计划中包含的陈述,也是前瞻性陳述。智达集团还可能在定期向美国证券交易委员会提交的报告、年度报告、新闻稿及其他书面资料中,或公司高级管理人员参与的第三方口头陈述中作出前瞻性陈述。任何非历史事实陈述,包括但不限于智达集团的信念和预期,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险及不确定性。若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于以下情形:智达集团的目标与策略;未来业务发展、财务状况及经营成果;数据中心和IT市场的预期增长与竞争;其能否产生足够资本或获得额外资本以满足未来资金需求;其能否保持竞争优势;其能否保持并加强与主要客户的关系,并吸引新客户;其能否以商业上可接受的条件在合适地点找到及确保额外数据中心站点;政府对智达集团业务或行业的政策与法规;智达集团经营地区以及全球的一般经济与商业环境;以及本公告或其他前瞻性声明中使用的假设。有关这些及其他风险因素的进一步讨论详见智达集团在SEC网站登记的文件。除适用法律规定外,任何本新闻稿或管理层可能作出的口头或书面前瞻性陳述仅适用在作出该陈述时。