• Proceeds of ~US$100 million will be used to accelerate organic growth and pursue potential M&A opportunities to further strengthen MoneyHero Group’s market leading position in Greater Southeast Asia, an attractive growth region experiencing an accelerating shift towards digital channels for financial product distribution
  • Transaction values MoneyHero Group at an enterprise value of US$200 million and an equity value of approximately US$198 million on a pre-money basis, and at an enterprise value of ~US$310 million and an equity value of ~US$283 million on a post-money basis

新加坡和香港,2023年10月13日 —— CompareAsia Group Capital Limited(“MoneyHero”或“公司”),是大东南亚地区领先的金融产品平台,于2023年10月12日(东部时间)完成与Bridgetown Holdings Limited(纳斯达克股票代码:BTWN)(“Bridgetown”)的先前公布的业务合并。Bridgetown是由Pacific Century Group(“Pacific Century”)和Thiel Capital LLC(“Thiel Capital”)合作成立的特殊目的收购公司。Bridgetown股东大会于2023年10月10日通过了该业务合并。

MoneyHero Limited(“PubCo”)的普通股和公开认购权证预计将于2023年10月13日在纳斯达克证券交易所(“纳斯达克”)以“MNY”和“MNYWW”的交易代码开始交易。

交易细节

完成业务合并后,MoneyHero的企业价值约为3.1亿美元,扣除交易所得款项后的股权价值约为2.83亿美元。

MoneyHero通过交易获得约1亿美元的资金,完全来自Bridgetown托管账户中的现金,扣除Bridgetown公开股份约36%的赎回。

“我们很自豪地实现了在发展道路上的这个重要里程碑。”MoneyHero首席执行官Prashant Aggarwal表示。“我们与Bridgetown的合并不仅为我们进一步实施战略愿景提供了资金,也再次坚定我们致力于为新加坡、香港、菲律宾、马来西亚和台湾数百万用户简化金融决策的承诺。这一伙伴关系将通过持续投资于我们一流的金融产品平台,进一步加强我们在大东南亚这个高增长区域的领先市场地位,该平台成为消费者与金融机构之间的重要桥梁。”

MoneyHero将在10月13日星期五在纳斯达克开市钟仪式上庆祝这个里程碑事件。

“MoneyHero正帮助大东南亚地区的金融服务提供商转变与消费者连接的方式——我们很荣幸能参与其成为该地区家喻户晓的在线个人金融产品平台的旅程。”Bridgetown董事长Matt Danzeisen表示。“我们相信MoneyHero是这个动态快速发展市场的强有力领导者,我们很高兴能支持Prashant和他那一支才华横溢的团队为我们的股东、员工和合作伙伴创造持久价值。”

顾问

Kirkland & Ellis担任MoneyHero集团的法律顾问。

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP担任Bridgetown的法律顾问。

关于 MoneyHero 集团

MoneyHero集团,原名Hyphen集团或CompareAsia集团,是大东南亚在线个人财务汇总和比较领域的市场领导者。公司在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚均有当地品牌,目前有270个商业合作伙伴,2023年上半年平均每月独立用户达到910万。

欲了解更多信息,包括投资者简报,请访问https://www.moneyherogroup.com/

关于 Bridgetown Holdings

Bridgetown Holdings Limited是一家为目的进行兼并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并的特殊目的收购公司,重点关注东南亚的科技、金融服务或媒体行业。该公司由Pacific Century Group和Thiel Capital合作成立,首席执行官兼首席财务官为Daniel Wong,董事长为Matt Danzeisen。

欲了解更多信息,请访问https://www.bridgetownholdings.net/

联系方式

MoneyHero 集团:

Kate Lee ir@moneyherogroup.com

Ruby Chou press@moneyherogroup.com

Bridgetown Holdings:

Karin Wong
+852 9755 6265
Karin.Wong@pcg-group.com

重要法律声明

前瞻性声明

本通讯包含有关拟议业务合并的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外,所有陈述,包括但不限于有关PubCo证券上市、MoneyHero经营市场的增长潜力以及拟议业务合并完成可能带来的利益,均为前瞻性声明。部分前瞻性声明可以通过使用前瞻性词语,如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应”、“可以”、“寻求”、“预测”、“意图”、“计划”或负面版本的这些词语或其他类似词语来识别。所有前瞻性陈述均基于估计和预测,并反映Bridgetown和公司的观点、假设、期望和意见,所有这些都可能因各种因素而变化,包括但不限于一般经济状况的变化。本通讯中任何此类估计、假设、期望、预测、观点,无论是否在本通讯中明确指出,都应视为指示性、初步和仅供说明之用,不应视为必然反映未来结果的依据。

本通讯中包含的前瞻性财务预测和预测结果受多种因素、风险和不确定性的影响。可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的潜在风险和不确定性包括但不限于:业务合并交易的完成时间和成本;业务合并后运营成果;MoneyHero集团的增长;MoneyHero集团的财务状况和运营业绩;MoneyHero集团面临的竞争;以及其他风险和不确定因素,这些风险和不确定因素在Bridgetown和MoneyHero集团的证券交易委员会文件以及其他文件中有更详细描述。