加拿大阿尔伯塔省卡尔加里, 2023年9月1日 – High Tide Inc.(“High Tide” 或 “公司“)(纳斯达克代码:HITI)(TSX Venture交易代码:HITI)(FWB代码:2LYA)是一家以零售为导向的高影响力大麻企业,致力于开发大麻的各个组成部分的全部价值。该公司欣然宣布,为了取代于2023年5月22日结束的之前的按市价发行股票计划,它已建立了一项按市价发行股票计划(“ATM计划”),该计划允许公司根据监管要求,不时向公众发行最多3亿加元(或等值美元)的普通股(“普通股”)(“发行”)。通过ATM计划出售的任何普通股将以当时的市场价格出售(i)通过在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)或普通股上市、报价或以其他方式交易的另一个美国市场上的普通经纪交易;或(ii)通过在TSX Venture交易所(“TSXV”)或普通股上市、报价或以其他方式交易的另一个加拿大市场上的普通经纪交易。由于普通股将以发行时的通行市价分销,价格可能因购买者而异,且在分销期间会有所不同。
公司将自行决定ATM计划下普通股的发行日期、最低价格和最大数量。普通股将以各自发行时的通行市价、与该通行市价相关的价格和/或法律允许的任何其他方式分销。因此,不同购买者的价格可能随时间变化。公司在ATM计划期限内没有义务出售任何普通股。
公司打算将发行的净收益(如有)用于其自行决定的两项具体战略举措的资金,以支持公司现有业务的增长和发展,为未来收购提供资金,以及用于营运资金和一般公司用途。公司将向代理(定义见下文)支付高达所售普通股总收益2%的现金费用,并将偿还代理发生的某些费用。
High Tide首席执行官兼总裁Raj Grover表示:“我很高兴宣布更换我们之前的按市价发行股票计划。尽管整体大麻资本市场充满挑战,但我们在筹集股本方面一直非常审慎。例如,我注意到,在上一个4亿美元的按市价发行计划结束之前的25个月里,我们只筹集了约1000万美元。现有的ATM计划可以作为一种低成本的资金来源,如果需要的话。”
Grover先生补充说:“作为一家纳斯达克上市公司和加拿大大麻行业的领导者,我们经常会遇到大量增长机会。也就是说,我们将继续在选择追求的项目时保持高度选择性和审慎态度。正如我们之前向市场传达的,我们的重点仍然是产生正的自由现金流,并减少对宏观因素和行业情绪的依赖。”
通过ATM计划出售的普通股发行将根据公司与ATB Capital Markets Inc.和ATB Capital Markets美国公司(“代理”)于2023年8月31日签订的股票分销协议的条款进行。ATM计划将有效,直到(i)根据ATM计划可发行的所有普通股已售完,(ii)撤回加拿大补充招股说明书(定义见下文)或加拿大基础招股说明书(定义见下文),或(iii)公司或代理终止ATM计划。
根据ATM计划发行的普通股将根据公司于2023年8月31日日期的补充招股说明书(“加拿大补充招股说明书”)发行,该补充招股说明书是公司于2023年8月3日向加拿大各省和地区证券监管机构提交的最终基础招股说明书(“加拿大基础招股说明书”),并根据公司于2023年8月31日的美国补充招股说明书(“美国补充招股说明书”)发行,该补充招股说明书是公司2023年8月3日的美国基础招股说明书(“美国基础招股说明书”)的一部分,包含在其F-10表格注册声明(“注册声明”)中,并提交给美国证券交易委员会(“SEC”)。加拿大补充招股说明书和加拿大基础招股说明书可在SEDAR+网站(www.sedarplus.ca)下载,美国补充招股说明书、美国基础招股说明书和注册声明可通过SEC网站(www.sec.gov)上的EDGAR访问(统称“文件”)。或者,如果要求,参与ATM计划的任何代理都将安排发送文件。如要索取,请联系:
加拿大或美国:ATB Capital Markets, 66 Wellington Street West, Suite 3530, 多伦多,安大略省 M5K 1A1,电话:(647) 776-8230,电子邮件:prospectus@atb.com。
发行仍须待TSXV的有条件和最终批准,并已通知纳斯达克本次发行。
本新闻稿不构成出售或要约购买普通股的要约,如果在任何司法管辖区进行此类要约、要约购买或出售将违反该司法管辖区的证券法律,则不得在该司法管辖区出售普通股,直至注册或资格认定。
High Tide Inc.是一家以零售为导向的高影响力大麻企业,致力于开发大麻的各个组成部分的全部价值。High Tide (HITI) 唯一地围绕大麻消费者建立,在大麻的各个组成部分拥有完全多元化和高度一体化的业务,包括:
实体零售:Canna Cabana
、元宇宙平台:Meta Cannabis Co.TM、电子商务平台:Grasscity.com、消费品及配件品牌:NuLeaf Naturals®、FABCBD®、和Blessed CBD®。
