东京,日本,2023年9月26日——Lead Real Estate Co., Ltd(“公司”,预计纳斯达克股票代码:LRE),这是一家正在成长的日本房地产开发商,在东京和神奈川县开发豪华住宅,包括独栋别墅和共管公寓,今天宣布其首次公开募股(“本次发行”)的1,143,000美国存托股份(“ADS”)的发行价格为每股ADS 7.00美元,总计募集资金总额为8,001,000美元,扣除承销商折扣和发行费用前的资金。每股ADS代表公司一股普通股。
公司授予承销商在发行结束后45天的期权,可购买最多171,450股额外ADS,占本次发行ADS总数的15%,仅用于弥补超额配售的股份(如有)。预计ADS将于明天,即2023年9月27日在纳斯达克全球市场开始交易,股票代码为“LRE”。本次发行预计将于2023年9月29日完成,前提是满足通常的交割条件。
EF Hutton,Benchmark Investments,LLC的部门,以及Boustead Securities,LLC担任本次发行的联席账簿管理人。
与本次发行相关的表格F-1的注册声明(文件编号333-266762)已提交美国证券交易委员会(“SEC”)并于2023年9月26日生效。本次发行仅通过招股说明书进行,该招股说明书构成有效注册声明的一部分。最终的招股说明书副本可在可获得时从EF Hutton, Benchmark Investments, LLC的部门获得,地址:纽约州纽约市第39层,第590号麦迪逊大道,收件人:承销部,或通过电子邮件syndicate@efhuttongroup.com或电话(212) 404-7002联系。此外,与本次发行相关的最终招股说明书副本可通过SEC网站获取www.sec.gov。
本新闻稿不应构成出售或招揽购买这些证券的要约,也不应在任何州或司法管辖区内出售这些证券,这样的要约、招揽或出售在未注册或资格审查之前根据该州或司法管辖区的证券法律是非法的。
关于Lead Real Estate Co., Ltd
Lead Real Estate Co., Ltd是一家日本房地产开发商,在东京和神奈川县开发豪华住宅,包括独栋别墅和共管公寓。此外,该公司在东京经营酒店,并向日本和德克萨斯州达拉斯的个人客户出租公寓大楼单元。
公司的使命是通过提供时尚、安全和豪华的生活方式为客户服务。公司的愿景是采用持续改进(Kaizen)的方法来提高其运营,并利用其在东京和神奈川县豪华住宅市场获得的全国性认可和奖项,以及强大的市场地位,创建一个全球交易平台,允许进入日本共管公寓以及海外共管公寓,包括美国和香港的共管公寓。
欲了解更多信息,请访问公司网站:https://www.lead-real.co.jp/en/。
前瞻性声明
本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的声明以及任何其他非历史事实的声明都可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所界定的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于与预期交易开盘和交割日期有关的声明。“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“应该”、“目标”和类似的表达旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。实际结果可能与由于各种重要因素而导致的该等前瞻性陈述中指示的结果存在重大差异,包括与市场条件相关的不确定性以及按预期条款或完全按计划完成公开发行的不确定性,以及在向SEC提交的初步招股说明书“风险因素”部分中讨论的其他因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅针对本新闻稿日期,Lead Real Estate Co., Ltd明确声明不承担任何义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,更新任何前瞻性陰述。
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