北京,中国,2023年10月12日——全球莫菲元宇宙有限公司(“公司”或“莫菲元宇宙”)(纳斯达克代码:GMM)今天宣布,其首次公开募股(“本次发行”)的1,200,000股普通股(“普通股”)已按每股5.00美元的发行价成功完成,募集总额为6,000,000美元,扣除承销商折扣和发行费用前的金额。此外,公司已授予承销商权利,在发行结束后45天内,以发行价购买最多额外180,000股普通股,以覆盖超额配售(如有)。本次发行于2023年10月12日完成,普通股已于2023年10月10日在纳斯达克资本市场开始交易,股票代码为“GMM”。
本次发行以确定承购方式进行。Prime Number Capital, LLC担任本次发行的独家账簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任Prime Number Capital, LLC的美国法律顾问。
公司计划将本次发行所得款项用于:(i)继续研发其核心技术;(ii)营销、潜在收购和业务扩张;(iii)人才引进和培训;以及(iv)营运资金。
与本次发行相关的注册申请表F-1(文件编号333-268553)已提交美国证券交易委员会(“SEC”)并于2023年9月28日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可在可获得时通过电子邮件info@pncps.com或通过标准邮件向Prime Number Capital, LLC索取,地址:Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, 10105。此外,SEC网站www.sec.gov也可以获得最终招股说明书的副本。
在投资之前,您应阅读公司已提交或将提交给SEC的招股说明书及其他文件,以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售或招揽购买本文所述证券的要约或招揽,如果在任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在未注册或获得该州或司法管辖区证券法规登记或许可前均属非法。
关于全球莫菲元宇宙有限公司
全球莫菲元宇宙有限公司总部位于北京,是一家为元宇宙行业提供虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发的技术解决方案提供商。利用其专有的“莫菲实验室”技术平台,该技术平台由尖端的三维(“3D”)重建技术和人工智能(“AI”)交互技术组成,该公司可以创建物理世界中广泛物品如人物、物品和场景的高清3D虚拟版本,可用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告和游戏等不同应用中。莫菲元宇宙是中国领先的数字资产库之一,拥有超过7,000个高精度3D数字资产。凭借其强大的技术平台和行业往绩,莫菲元宇宙能吸引高知名度客户并获得重复业务。公司主要开展三大业务:(i) 虚拟技术服务,(ii) 数字营销,以及(iii) 数字资产开发等。欲了解更多信息,请访问:www.globalmofy.cn/,ir.globalmofy.cn。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括有关计划、目标、战略、未来事件或业绩的声明,以及基本假设和不涉及历史事实的其他声明。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“项目”、“估计”或类似的表达方式不仅涉及历史事项时,即做出前瞻性陈述。这些前瞻性声明包括但不限于公司有关其普通股预期在纳斯达克资本市场交易和本次发行完成的声明。前瞻性声明并不保证未来的业绩,并涉及可能导致实际结果与公司在前瞻性声明中表达的预期存在重大差异的风险和不确定性。这些声明受不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场条件相关的不确定性,以及在预期条款下或完全完成首次公开发行的不确定性,以及“风险因素”部分中讨论的其他因素。基于这些原因,以及注册申请中列出的其他原因,投资者应谨慎考虑不要过度依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。公司向SEC提交的文件中讨论了额外的因素,这些文件可在www.sec.gov上查看。公司没有义务公开修订这些前瞻性声明以反映本新闻稿日期后出现的事件或情况。
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