北京,中国,2023年10月9日 – 全球莫菲元界有限公司(“公司”或“莫菲元界”)(纳斯达克代码:GMM)今天宣布,其首次公开发行(“本次发行”)1,200,000股普通股(“普通股”)的发行价格为每股5.00美元,总发行额为6,000,000美元,扣除承销商折扣和发行费用前。普通股已获批在纳斯达克资本市场上市,预计将于2023年10月10日开始在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“GMM”。
公司已授予承销商自发行结束之日起45天内的选择权,可按发行价购买额外180,000股普通股,以覆盖超额配售(如有)。
预计发行将于2023年10月12日完成,前提是满足惯常的交割条件。
本次发行采用确定承销方式进行。Prime Number Capital, LLC担任本次发行的独家账簿管理人。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商的美国法律顾问。
公司计划将本次发行的所得款项用于:(i) 继续研发其核心技术;(ii) 营销、潜在收购和业务扩张;(iii) 人才引进和培训;以及 (iv) 营运资金。
与本次发行相关的表格F-1(文件编号333-268553)注册声明已提交美国证券交易委员会(“SEC”)并于2023年9月28日SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书进行。有关本次发行的最终招股说明书副本可在可获得时通过电子邮件从Prime Number Capital, LLC获得,电子邮件地址为info@pncps.com,或通过标准邮件寄送至Prime Number Capital, LLC, 地址为12 E 49th St, Floor 27, New York, 10105。此外,还可以通过SEC的网站www.sec.gov获得最终招股说明书的副本。
在投资之前,您应阅读公司已向SEC提交或将提交的招股说明书及其他文件,以获取有关公司和本次发行的更多信息。本新闻稿不构成出售或招揽购买本文所述证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区内进行任何此类要约、招揽或出售,除非该州或司法管辖区的证券法律另有规定。
关于全球莫菲元界有限公司
全球莫菲元界有限公司总部位于北京,是一家为元界产业提供技术解决方案的供应商,从事虚拟内容制作、数字营销和数字资产开发。该公司利用其自主研发的“莫菲实验室”技术平台,该平台由尖端的三维(“3D”)重建技术和人工智能(“AI”)交互技术组成,可为广泛的物理世界中的对象(如人物、物品和场景)创建高清虚拟版本,可用于电影、电视剧、AR/VR、动画、广告和游戏等不同应用中。莫菲元界是中国领先的数字资产银行之一,拥有7,000多个高精度3D数字资产。凭借其强大的技术平台和行业往绩记录,莫菲元界能吸引高知名度的客户并获得重复业务。该公司主要开展三大业务:(i) 虚拟技术服务,(ii) 数字营销,以及 (iii) 数字资产开发等。欲了解更多信息,请访问:www.globalmofy.cn/,ir.globalmofy.cn。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括与计划、目标、战略、未来事件或业绩有关的声明,以及基本假设和不仅与历史事实有关的其他声明。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预计”、“项目”、“估计”或类似的表达方式,而这些表达方式与仅与历史事实有关的问题无关时,它正在做出前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股预期在纳斯达克资本市场上的交易和发行结束的声明。前瞻性声明并不保证未来的业绩,并面临与公司在前瞻性声明中讨论的预期相比,实际结果可能存在重大差异的风险和不确定性。这些声明受不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场条件和按预期条款或完全完成首次公开发行有关的不确定性,以及注册声明中“风险因素”部分讨论的其他因素。基于这些原因以及其他原因,投资者不应依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司向SEC提交的文件中讨论了额外的因素,这些文件可在www.sec.gov上查看。公司没有义务公开修订这些前瞻性声明以反映在此日期之后出现的事件或情况。
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