伦敦,2023年9月20日–Gorilla Technology Group Inc.(“Gorilla”)(纳斯达克股票代码:GRRR),一家全球领先的人工智能边缘视频分析、物联网技术和网络安全解决方案提供商,今天宣布已与某些机构投资者签署证券购买协议,以每股1,000美元的价格购买和出售25,000股A系列可转换优先股(“A系列优先股”),根据一项注册直接发行募集总额约2500万美元的资金,扣除配售代理佣金和其他估计发行费用后。每股A系列优先股可按1.25美元的转换价格转换为Gorilla的普通股。与A系列优先股一起,Gorilla进一步同意向投资者发行A系列普通股购买权证(“A系列权证”),以购买高达合计20,000,000股Gorilla的普通股。A系列权证的行权价格为1.50美元,可立即行权,并将自发行之日起五年内有效。预计发行将在2023年9月22日或前后完成,具体取决于符合惯例的交割条件。
康得投资银行有限公司和A.G.P./联盟全球合作伙伴公司担任本次发行的联席配售代理。
Gorilla从此次发行中获得的总收益预计约为2500万美元,扣除配售代理费用和其他发行费用后。Gorilla计划将发行收益净额用于营运资金。
上述证券的发行依据一份表格F-3(文件编号333-274053)的登记备案声明书,该登记备案声明书于2023年8月17日提交美国证券交易委员会(“SEC”)并于2023年8月29日由SEC宣布生效。发行依据招股说明书进行,包括招股说明书补充文件。与发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书将提交SEC。电子版的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书可在SEC网站http://www.sec.gov获得,也可以联系康得投资银行有限公司,关注:股票资本市场,地址:纽约州纽约市百老汇大道499号4楼,邮编10022,或发送电子邮件至prospectus@cantor.com,或联系A.G.P./联盟全球合作伙伴,地址:纽约州纽约市第五大道590号28楼,邮编10022,或致电(212) 624-2060,或发送电子邮件至prospectus@allianceg.com。
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