桑多斯成功发行20亿欧元首次欧元债券

不适用于美国、澳大利亚、加拿大或日本的分发

• 首次欧元债券定价于今天早些时候;三个部分为7亿欧元、7亿欧元和6亿欧元
• 期限为3.5年、6.5年和10年,固定票息分别为3.97%、4.22%和4.50%
• 收益将用于偿还2.4亿欧元的桥贷款和一般公司目的

2023年11月8日,巴塞尔 – Sandoz,全球领先的通用药和生物相似药品制造商,今天宣布成功发行总额达20亿欧元的首次欧元债券三个部分。

在上个月成功发行瑞郎债券后,这次发行标志着Sandoz进入欧元债务资本市场。今天的发行,通过子公司Sandoz Finance B.V.,结果同样成功,并完成了公司在分拆后的即时重组融资需求。

Sandoz首席财务官Colin Bond表示:”这些首次债券代表Sandoz的又一个里程碑,将我们稳定建立为新发行人在欧元债券市场,并在货币和期限方面创建了一个多样化和平衡的融资结构。”

债券固定票息分别为3.97%、4.22%和4.50%,期限为3.5年、6.5年和10年,分别于2027年、2030年和2033年到期。

收益与上个月瑞郎发行的收益一起,将用于偿还2.4亿欧元的桥贷款和一般公司目的。

Sandoz继续目标净债务与核心EBITDA比率为1.7至2.0,并保持其稳定的投资级别评级。

Sandoz的评级为Moody’s Baa2(稳定展望)和标准普尔BBB(稳定展望),两家机构预计将给予债券Baa2和BBB评级。

此次交易由法国巴黎银行、摩根大通和瑞穗银行作为主要承销商;Advestra和Linklaters担任Sandoz的法律顾问。

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关于Sandoz
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY)是全球领先的通用药和生物相似药品制造商,以“开创患者获得药物的机会”为发展战略驱动。来自100多个国家的2.2万名员工共同努力,将Sandoz药品提供给全球约5亿名患者,从而带来巨大的全球医疗保健节约和更大的总社会影响。其超过1500种产品涵盖从普通感冒到癌症的各种疾病。总部位于瑞士巴塞尔。其历史可以追溯到1886年,曾有过许多突破性发明,包括1929年的钙质Sandoz、1951年世界上第一种口服青霉素以及2006年首个生物相似药。2022年,Sandoz销售额达91亿美元,核心EBITDA19亿美元。

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• Global EUR bond Nov 2023