桑多斯成功发行7.5亿瑞郎首次债券

• 高度成功发行首次750百万瑞郎的CHF高级债券
• 今天定价两个分别为400百万瑞郎和350百万瑞郎的CHF分期,分别为3年和8年期限,分别按2.125%和2.600%的固定票面利率
• 部分偿还桥贷融资,用于一般公司目的

2023年10月26日,巴塞尔 – Sandoz,全球通用药和生物仿制药领导者,今天宣布成功发行首次750百万瑞郎的两笔CHF债券。

这笔首次交易受到投资者极大需求驱动,标志着Sandoz作为发债方成功进入CHF债券市场。

Sandoz首席财务官Colin Bond表示:”首次发行债券是我们作为独立公司财务战略的一个里程碑,也确立了Sandoz作为CHF债券市场新的发行方地位。”

这些债券按2.125%和2.600%的固定票面利率发行,期限分别为3年和8年,分别于2026年11月17日和2031年11月17日到期。

融资将部分用于偿还桥贷,用于一般公司目的。

Sandoz仍将目标净债务与核心EBITDA比率控制在1.7至2.0倍之间,并保持其稳定的投资级信用评级。

Moody’s和标准普尔分别给予Sandoz债券Baa2(稳定展望)和BBB(稳定展望)评级,预计也将给予这些债券Baa2和BBB评级。

本次交易由法国巴黎银行和瑞银作为联席主承销商牵头;Advestra作为Sandoz在本次交易中的法律顾问。

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关于Sandoz
Sandoz(SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY)是全球领先的通用药和生物仿制药公司,以“为患者开拓获取”为发展战略。来自100多个国家超过22,000名员工共同努力,将Sandoz药品带给全球近5亿名患者,为全球医疗体系节省大量费用,并产生更大的社会影响。其1500多种产品涵盖从普通感冒到癌症的各种疾病。总部位于瑞士巴塞尔。Sandoz可以追溯到1886年。其里程碑包括1929年的钙Sandoz,1951年世界上第一种口服青霉素,以及2006年首个生物仿制药。2022年,Sandoz实现90.1亿美元销售额和19亿美元核心EBITDA。

附件

• 2023年10月全球CHF债券发行最终版