澳门,2023年9月12日–Nature Wood Group Limited(“公司”或“Nature Wood”),一家专注于FSC业务运营的全球领先的垂直一体化林业公司,今天宣布其首次公开募股(“发行”)定价,以每股美元9美元的价格向公众发行750,000美国存托股(“ADS”),募资总额为675万美元,假设承销商不行使超额配股权购买额外的ADS。 每股ADS代表公司8股普通股。 ADS将于2023年9月12日美国东部时间在纳斯达克资本市场开始交易,交易代码为“NWGL”。预计发行将于2023年9月14日完成,前提是满足惯常的交割条件。
公司已授予承销商权利,从最终招股说明书日期起45天内以首次公开发行价格购买最多112,500股额外ADS。如果承销商全额行使其购买额外ADS的选择权,则发行的总收益预计将达到约776万美元。
Prime Number Capital LLC担任发行的承销商。Loeb & Loeb LLP担任公司的法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任承销商的法律顾问。
Nature Wood计划将发行收益净额用于以下用途:(i) 约50%用于收购特许经营权和林业相关业务;(ii) 约35%用于在欧洲或南美洲收购工厂和开发新产品; 以及(iii) 余额用于补充营运资金和其他一般公司用途。
与发行相关的F-1表格(文件编号333-271425)已于2023年9月11日美国东部时间提交美国证券交易委员会(“SEC”)并被宣布生效。本新闻稿不构成出售或招揽购买本文所述证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区进行任何此类要约、招揽或出售,除非事先根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或资格认定。
发行仅通过有效登记声明的招股说明书进行。 当可获得时,可通过联系Prime Number Capital LLC, 1345 Avenue of the Americas, New York, 10105,或发送电子邮件至info@pncps.com索取与发行相关的招股说明书副本。 此外,可通过SEC网站www.sec.gov获得与发行相关的招股说明书副本。
关于Nature Wood Group Limited
Nature Wood Group Limited是一家专注于FSC业务运营的全球领先垂直一体化林业公司。 公司业务涵盖上游森林管理和采伐以及下游木材加工和分销。 Nature Wood提供广泛的产品线,主要通过其在欧洲、南亚、南美、北美和中国的销售网络提供原木、甲板、地板、锯材、再生木炭、合成木炭、机制木炭和精油。 截至2023年6月30日,公司拥有约615,333公顷的森林特许经营权。 2021年出口价值方面,公司是(i) 秘鲁第二大木材产品出口供应商; (ii) 获得FSC认证的第二大木材产品出口供应商; 以及(iii) 最大的甲板产品供应商。 2021年,Nature Wood是法国出口量最大的橡木出口商和第二大硬木出口商。 更多信息,请访问:www.nature-wood.com。
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