香港,2023年10月31日 —— Alpha Technology Group Limited(“本公司”或“Alpha”)今天宣布其首次公开发行(“发行”)的定价,Alpha是一家成立于香港的云计算IT解决方案服务提供商。公司将发行175万股普通股(“普通股”),每股公开发行价为4.00美元,募集资金总额为700万美元(未扣除包销折扣及其他发行费用)。普通股已获纳斯达克资本市场批准上市,预计自2023年10月31日开始在该市场交易,股票代码为“ATGL”。
公司已授予包销商在发行结束日期起45天内的期权,以按发行价格扣除包销折扣后的价格选择购买最多26.25万股额外普通股,以满足超额配股权(如有)。
预计发行将于2023年11月2日完成,惟须满足自定义交割条件。
发行采取确定承销方式进行。Prime Number Capital, LLC 担任此次发行的独家书面管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司在美国的法律顾问,Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任包销商在美国的法律顾问。
公司计划将此次发行所得款项用于1)通过兼并并购及招聘新团队扩大业务规模并拓展海外市场,包括东南亚国家;2)加强AI光学字符识别(OCR)技术的研发;以及3)为营运资金提供资金及其他一般公司用途。
公司已就此次发行向美国证券交易委员会(“SEC”)提交F-1表格注册申报书(文件号333-273289),经修订版本已于2023年10月30日获SEC宣布生效。发行仅通过招股说明书进行。投资者可于上市后从Prime Number Capital, LLC通过电子邮件info@pncps.com或标准邮件方式(地址:12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017)索取最终招股说明书。投资者亦可登录SEC网站www.sec.gov查阅最终招股说明书。
投资前,您应仔细阅读公司向SEC提交或将提交的招股说明书及其他文件,以了解公司及此次发行的更多详情。本新闻稿不构成发售或游说购买所述证券的要约,亦不得在未依各州或司法管辖区证券法登记或批准的情况下在任何州或司法管辖区内出售此等证券。
关于Alpha Technology Group Limited
Alpha Technology Group Limited是一家位于香港的云计算IT解决方案服务提供商。公司利用分析和编程技能以及人工智能技术和技术知识,为客户提供全面解决方案,旨在优化客户的业务绩效,帮助他们应对各行业特定的运营挑战,并为来自咨询、房地产、建筑设计、停车场管理、电子支付服务、物流、投资、零售、纺织、批发与分销等各行业的客户创造新的商机。通过其子公司Techlution和NSL,公司提供(i)系统开发服务,(ii)网络和移动应用开发服务,以及(iii)内部开发的AI光学字符识别软件,实现客户业务和运营数字化。Alpha亦为客户提供技术支持、维护及与非同质化代币(NFT)相关的服务,如NFT艺术品的创作、市场营运及NFT相关游戏开发。欲了解更多详情,请访问:https://techlution.io。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于计划、目标、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基于目前假设的其他陈述。当公司使用“可能”、“将”、“打算”、“应”、“相信”、“预期”、“预计”、“项目”、“估计”或类似表达时,但这些表达不仅限于历史事项,即为做出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司关于其普通股预期在纳斯达克资本市场开始交易以及发行完成的陈述。前瞻性陈述不保证未来业绩,并受到许多不确定因素和风险的影响,实际结果可能与公司在前瞻性陈述中讨论的预期有重大差异。这些不确定因素和风险包括但不限于发行是否能如期完成的不确定性以及其他因素,详见向SEC提交的注册申报书中的“风险因素”部分。出于此等原因,投资者不应过分依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。公司在SEC网站www.sec.gov披露的其他文件亦有更多详情,投资者在投资前应仔细阅读。公司不承担因前瞻性陈述产生的任何义务。
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包销商
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首席执行官萧艳江
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