Anywhere宣布其对未偿还5.750% 2029年到期高级债券和5.250% 2030年到期高级债券的交换要约到期和最终结果

新泽西州麦迪逊,2023年8月22日——全球住宅房地产服务领导者Anywhere Real Estate Inc.(“Anywhere”或“公司”) (纽约证券交易所代码:HOUS)今天宣布,Anywhere Real Estate Group LLC(原Realogy Group LLC)(“发行人”)和Anywhere Co-Issuer Corp.(原Realogy Co-Issuer Corp.)(“联合发行人”,与发行人合称“发行人”)此前宣布的交换要约(每个称为“交换要约”,合称“交换要约”)已经到期和结束,发行人拟按照2023年7月25日的保密发售备忘录(“要约备忘录”)中的条款和条件,最高可交换本金总额为5.27亿美元(“最高交换金额”)的发行人未偿还的5.750% 2029年到期高级债券(“旧5.750%债券”)和5.250% 2030年到期高级债券(“旧5.250%债券”,与旧5.750%债券合称“旧债券”),以换取最高本金总额为4.217亿美元的新发行7.000%第二留置抵押高级有担保债券2030年到期(“新债券”)。

加上此前宣布的与Angelo, Gordon & Co. L.P.(一家特拉华州有限合伙企业,“重要债券持有人”)的交换(“重要债券持有人交换”),即交换2.72838亿美元本金总额的旧债券(包括(i)旧5.750%债券的5,512.5万美元本金总额和(ii)旧5.250%债券的2.17713亿美元本金总额)以换取新债券2.182704亿美元本金总额,公司将交换最高8亿美元本金总额的旧债券以换取最高6.4亿美元本金总额的新债券。

截至纽约时间2023年8月22日下午5点(“到期日”),发行人收到合格持有人(定义见下文)提交的有效且未撤回的报价,D.F. King & Co. 报告,代表未偿还旧债券本金总额的29.16%,具体如下:(i) 旧5.750%债券2.5504亿美元,占未偿还本金总额的28.34%,和(ii) 旧5.250%债券2.99016亿美元,占未偿还本金总额的29.90%,详见下表。由于到期日提交的旧债券超过最高交换金额,旧债券将按比例接受,如下所述。