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多伦多,2023年8月21日/CNW/ – 由Daniel Drimmer控制的一般合伙企业D.D.收购合伙企业(“DDAP”)今天宣布,就Northview Residential REIT(“REIT”)此前宣布的重组交易(“交易”),涉及以约7.42亿美元的总购买价格收购三个多户型房地产投资组合,DDAP及其关联方收购了:(i) Northview ONE Sub LP 1,973,364个B类有限合伙单位(“可交换单位”),在交易结束时可按1:1比例交换为REIT 1,973,364个C类单位,以及1,973,364个随附的特别表决权单位,(ii) Northview Canadian HY Holdings LP 1,611,830个可交换单位,在交易结束时可按1:1比例交换为1,611,830个C类单位,以及1,611,830个随附的REIT特别表决权单位,以及(iii) NG (No. 1) LP登记的771,580个C类单位(A)的实益权益总计,(B) Galaxy VA Ltd. 作为DDAP及其关联方和某些其他方的代理人,在每种情况下,都考虑到REIT所有信托单位按1.75:1的比例进行合并(“合并”)。在交易结束后,DDAP的关联公司Starlight West LP立即交换了187,857个可交换单位以获得187,857个C类单位,并将其转让给KingSett Capital Inc.和AIMCo Realty Investors LP的关联公司,相应地取消了187,857个REIT特别表决权单位。 根据合并,每份根据交易发行的C类单位和可交换单位的价值为26.355美元。
根据规管REIT的第三次经修订和重述信托契约(“信托契约声明”),C类单位可按1:1比例转换为REIT资本中的A类信托单位(“A类单位”)和F类信托单位(“F类单位”)。A类单位也可按1:1比例转换为REIT的F类单位。
可交换单位可按1:1比例交换为C类单位。
在交易完成后,DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(假设所有未兑换的可交换单位按1:1比例兑换为C类单位)占所有已发行和未发行C类单位的约38.12%。
在部分摊薄的基础上,DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(假设所有未兑换的可交换单位按1:1比例兑换为C类单位),以及DDAP直接或间接实益拥有或控制的A类单位,占假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(包括通过交换可交换单位获得的单位)根据信托契约声明转换为A类单位的所有已发行A类单位的约75.56%。
在部分摊薄的基础上,DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(假设所有未兑换的可交换单位按1:1比例兑换为C类单位),以及DDAP直接或间接实益拥有或控制的A类单位,占假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(包括通过交换可交换单位获得的单位)根据信托契约声明转换为F类单位的所有已发行F类单位的约82.28%,并假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的A类单位根据信托契约声明转换为F类单位。
DDAP及其关联方还直接或间接实益拥有附加在3,397,337个可交换单位上的3,397,337个特别表决权单位,占REIT所有特别表决权单位表决权的45.40%。
在根据交易收购C类单位和可交换单位之前(但考虑到合并的影响),DDAP直接或间接实益拥有或控制282,451个A类单位和5,804,029个C类单位,占(i)假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位(包括通过交换可交换单位获得的单位)根据信托契约声明转换为A类单位的所有已发行A类单位的64.72%,占所有已发行C类单位的39.44%,占假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的C类单位转换为F类单位的所有已发行F类单位的73.38%,并且假设DDAP直接或间接实益拥有或控制的A类单位根据信托契约声明转换为F类单位。
Drimmer先生对A类单位、C类单位和可交换单位的实益所有权或控制权或指示权是出于投资目的,旨在进一步使其利益与REIT其他单位持有人的利益保持一致。 Drimmer先生可通过DDAP或其他方式收购REIT的额外信托单位(“单位”),也可以通过公开市场买卖或私人交易或其他方式处置全部或部分实益持有的单位,根据对单位、REIT、当前市场条件、单位价格是否有利的评估、其他投资机会、Drimmer先生的流动性需求和/或其他考虑因素,在Drimmer先生认为适当的条款和时间处置。
DDAP是一家安大略省普通合伙企业,其主要业务是房地产投资,总部位于安大略省多伦多M8X 2X3 Bloor St West 3280,Suite 1400。
有关DDAP和Drimmer先生根据适用的加拿大证券法将要提交的预警报告的进一步信息和获取副本,请参阅SEDAR+上的REIT简介www.sedarplus.ca。
来源 D.D.收购合伙企业
