(SeaPRwire) – 纽约,2023年11月17日 —— DDC企业有限公司(纽交所:DDC)(“DayDayCook”或”公司”),一家领先的内容驱动的食品消费品牌公司今天宣布其首次公开发行的3,900,000股A类普通股的定价为每股8.50美元。所有A类普通股都由DayDayCook公司发行。此外,DayDayCook公司还向承销商授予在首次公开发行价格减去承销折扣和佣金后的30天期权,以购买额外585,000股其普通股。
DayDayCook公司从此次发行中预计获得的总收益(未扣除承销折扣、佣金和应付公司的其他发行费用)为3,315万美元。此次发行预计将于2023年11月21日完成,以满足常规交割条件。股份预计将于2023年11月17日在纽交所美国市场以“DDC”为交易代码开始交易。
CMB国际资本有限公司、The Benchmark Company, LLC、Maxim Group LLC和Freedom Capital Markets将担任此次发行的联席主承销商。国泰君安证券(香港)有限公司、爱迪德证券及期货有限公司、爱迪德证券美国公司和虎牙证券(新西兰)有限公司将担任协办主承销商。
公司预计将首次公开发行股份的净收益用于运营资金、业务扩张(包括通过收购)以及偿还贷款。
与将出售的证券相关的登记申请已经提交给美国证券交易委员会(SEC),并于2023年11月16日生效。可以通过SEC网站访问登记申请副本www.sec.gov或通过以下方式获得招股说明书的副本:The Benchmark Company, LLC,收件人:招股说明书部门,地址:纽约州纽约市58街150号17层,邮编10155,电话:+1 212-312-6700或电子邮件:prospectus@benchmarkcompany。
本新闻稿不构成出售任何公司证券的要约,也不构成在任何州或司法管辖区内购买任何公司证券的要约或出售,除非在该州或司法管辖区根据证券法律和法规已登记或获豁免。
关于DayDayCook——食品创新领导者
DayDayCook成立于2012年,是一家领先的内容驱动型消费品牌,提供方便快捷的即食即热即烤产品。公司专注于创新健康的餐食解决方案,在中国和美国拥有快速增长的多渠道销售网络,并通过社交媒体和电子商务平台建立强大的在线影响力。公司通过烹饪和生活方式内容在主流社交媒体和电子商务平台上提升品牌知名度。
前瞻性声明
本公告中的某些陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,基于公司目前对未来事件的预期和项目,这可能影响公司的财务状况、经营结果、业务战略和财务需求。这些前瞻性陈述也基于公司目前和未来业务战略以及公司将来运营环境的假设。投资者可以通过使用词语如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“估计”、“打算”、“相信”、“可能”等类似表达来找到许多(但不是所有)这些陈述。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,以反映后续发生的事件或情况的变化,或修改公司的期望,除非法律要求。尽管公司相信这些前瞻性陈述的预期是合理的,但它不能保证这些预期一定正确,并提醒投资者实际结果可能与预期有重大差异,并鼓励投资者审查可能影响公司未来业绩的其他因素,包括公司在SEC的登记申请和其他文件中披露的内容。
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