上海,中国,2023年9月29日 – FLJ集团有限公司(纳斯达克股票代码:FLJ)(“FLJ”或“公司”)今天与连连控股公司(“目标公司”或“连连”)及目标公司的若干股东签署了一份股权收购协议,以总收购价人民币18亿元收购目标公司已发行在外股份的95%(“收购”)。收购价将由公司现金和新发行的A类普通股组成,具体比例将在收购完成时由公司确定。收购完成后,连连将成为公司拥有95%股权的子公司。

收购完成的所有先决条件,包括但不限于监管部门批准等不能得到满足并不保证收购一定能够完成。

如果收购未能在股权收购协议签署后180天内完成,任何一方可以终止股权收购协议。

关于连连

连连总部位于成都,是一家生活方式服务提供商,为餐厅、酒店及其他休闲娱乐商户提供全面的营销推广服务,帮助他们实现具有成本效益的长期运营。这些商户在连连平台上提供的产品或服务旨在满足人们日常对于食品、生活方式和旅游服务的需求。

关于中国生活方式服务行业

生活方式服务是一种通过电子商务平台将终端消费者与当地商户(如酒店、餐厅及其他休闲娱乐商户)连接起来的服务。中国生活方式服务行业的市场规模巨大,且具有巨大的增长潜力。预计到2025年,中国生活方式服务行业的市场规模将从2020年的人民币19.5万亿元增长到2025年的人民币35.3万亿元1。线上渗透率2也有望从2020年的24.3%增长到2025年的30.8%3。行业的增长潜力为探索带来了可观的空间。未来,围绕商户赋能和用户体验的创新有望为行业带来增量价值。

公司首席执行官陈才渠先生表示:“我们欢迎连连品牌和团队加入FLJ平台。我们对连连服务质量持乐观态度。我们相信,我们能与连连团队合作,进一步加强其在生活方式服务领域的市场地位。”

连连CEO评论道:“近年来,我们一直在努力为中国当地商户提供增值服务,推动其业务增长。我们相信,是次收购将更好地定位我们去抓住中国生活方式服务行业的增长趋势,我们获得的资本市场准入也将反过来帮助我们进一步巩固行业中的市场地位。”

1. 来源:艾媒咨询研究
2. 线上渗透率的计算方法是(i)利用电子商务平台推广其产品或服务的休闲娱乐商户数量除以(ii)休闲娱乐行业商户总数。
3. 来源:艾媒咨询研究

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述构成1933年证券法(及其修订)第27A条和1934年证券交易法(及其修订)第21E条所界定的“前瞻性”陈述,也构成1995年美国私人证券诉讼改革法案中所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过词汇“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”,以及类似的措辞来识别。除其他事项外,本新闻稿中管理层的引述以及本公司及其子公司(统称“本集团”)的运营和业务展望包含前瞻性陈述。这些陈述涉及若干风险、不确定性及其他因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下方面:与拟议交易预期时机和完成可能性相关的风险,包括交易可能无法在截止日期之前完成的风险,或由于一项或多项交易完成条件未得到满足或放弃而无法完成的风险,例如监管部门批准未能及时获得或以其他方式获得,或政府实体禁止、延迟或拒绝批准交易完成或要求在此类批准中附加某些条件、限制或约束;发生任何事件、变化或其他情况可能导致终止适用的交易协议的风险;目标公司或连连财务状况、业绩、运营或前景可能发生重大不利变化的风险;拟议交易占用管理层时间,影响正在进行的业务运营的风险;与拟议交易有关的任何公告可能对本公司证券的市场价格产生不利影响或导致本公司证券价格大幅波动的风险;拟议交易及其公告可能对连连保留客户、保留和聘用关键人员以及与供应商和客户维持关系的能力产生不利影响,并对其运营业绩和整体业务产生不利影响的风险;连连或其业务的任何经营或前景变化;适用法律法规的任何变更;与提升本集团服务和产品、执行其业务战略、扩大其客户基础和维持与业务伙伴的稳定关系有关的风险;中国生活方式服务行业的增长;本集团对其运营进行的战略审查;本集团的并购战略及其整合任何被收购业务、新业务计划和战略投资的能力;本集团及时以有利的条件获得融资并维持并扩大与金融机构的合作的能力;本集团作为持续经营实体继续经营或实现或维持盈利能力的能力;本集团有效应对COVID-19疫情及其他疫情和灾难带来的挑战和不确定性的能力;本集团控制其运营质量的能力,包括第三方承包商管理的租赁公寓的运营;本集团管理其增长的能力;本集团吸引并留住租户和房东的能力,包括来自其收购的租赁合同的租户和房东;本集团解决与第三方纠纷的能力;本集团管理其品牌和声誉的能力;本集团的目标和战略;本集团与竞争对手进行有效竞争的能力;以及与上述任何内容相关的假设。有关其他风险的更多信息,请参阅本集团向美国证券交易委员会提交的文件。除法律要求外,本集团不承担任何义务,也不会更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

不构成要约或招揽

本新闻稿不应构成对本公司或连连证券的要约出售或招揽购买,也不应在任何州或司法管辖区内进行任何此类证券的出售或购买,除非该出售或购买事先依照该州或司法管辖区的证券法进行注册或符合资格。除非符合1933年证券法第10条的要求或获得豁免,否则不得进行任何证券要约。

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