新加坡,2023年9月12日–SIMPPLE LTD.(“公司”或“SIMPPLE”),一家在新兴房地产科技(“PropTech”)领域提供先进技术解决方案的公司,今天宣布其首次公开募股(“发行”)的1,602,000股普通股定价为每股普通股5.25美元的公开发行价格。普通股已获批准在纳斯达克资本市场上市,预计将于2023年9月13日开始以“SPPL”的股票代码交易。
公司预计从发行中获得总计8400万美元的发行收益,在扣除承销商折扣和其他相关费用之前。此外,公司授予承销商权利,在公开发行价格减去承销商折扣后的45天内额外购买最多240,300股普通股。预计发行将在2023年9月15日或前后完成,具体取决于满足惯常的交割条件。
发行收益将用于产品和技术的研发以及知识产权战略和实施,扩大海外市场的销售和营销规模,在选定的卫星办事处开设办事处,潜在的收购和战略投资,营运资金和一般公司用途。
Maxim Group LLC担任发行的唯一账簿管理人。Loeb & Loeb LLP担任公司的美国法律顾问,Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任与发行相关的Maxim Group LLC的美国法律顾问。
与发行相关的F-1表格注册声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)(文件编号:333-271067),并于2023年9月12日被SEC宣布生效。发行仅通过注册声明的招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书副本可在可获得时通过Maxim Group LLC获得,地址为纽约州纽约市百老汇大道300号16楼,电子邮件syndicate@maximgrp.com,或致电+1-212-895-3500。此外,也可通过SEC网站www.sec.gov获得有关发行的招股说明书副本。
在投资之前,您应阅读公司向SEC提交或将提交的有关公司和发行的招股说明书和其他文件,以获取更多信息。本新闻稿不构成出售公司任何证券的要约或招揽,也不得在该要约、招揽或出售在未登记或资格预先符合该州或司法管辖区的证券法之前,在任何州或司法管辖区出售公司的任何证券。
关于SIMPPLE LTD.
SIMPPLE LTD.总部位于新加坡,是新兴PropTech领域的先进技术解决方案提供商,专注于帮助设施业主和管理者实现设施的自主管理。 公司成立于2016年,在新加坡设施管理市场具有强大的立足点,为公共和私营部门60多家客户提供服务,并从新加坡扩展到澳大利亚和中东。 公司开发了专有的SIMPPLE生态系统,用于建立自动化的工作力管理工具,用于建筑物维护、监控和清洁,包括软件和硬件解决方案的组合,例如机器人(清洁和安全)和物联网(“IoT”)设备。
前瞻性声明
本公告中的某些声明是前瞻性声明,包括但不限于公司拟议的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司对可能影响其财务状况、经营成果和财务需求的未来事件的当前预期和预测,公司认为发行将成功完成。投资者可以通过使用诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”之类的词汇找到(但不是所有)这些陈述。除非法律要求,公司无义务更新或修订公开的任何前瞻性陈述,以反映后续发生的事件或情况,或其预期的变化,但SEC的注册声明和向SEC提交的其他文件所包含的前瞻性事件或情况的变化除外。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但它不能向您保证这样的预期将被证明是正确的,并提醒投资者实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者查看可能影响其未来业绩的其他因素公司的注册声明和SEC的其他备案材料。
投资者和媒体查询,请联系:
SIMPPLE LTD.
投资者关系部
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Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
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电子邮件:tina.xiao@ascent-ir.com
