新加坡,2023年8月21日— 大华银行旗舰级的东盟消费者情绪调查(ACSS)2023发现,通胀上涨和生活费用增加引发了东盟地区对经济衰退的担忧,而数字银行和支付渠道的采用和使用呈现出蓬勃的增长。

超过70%的参与UOB ACSS 2023的受访者表示,他们预计其国家将在未来一年内经历经济衰退[1],这限制了复苏希望,因为消极情绪与去年保持相对不变。该研究还显示,人们越来越偏向于使用移动银行应用程序等数字银行模式,以及较新的支付方式,如电子钱包/二维码支付、电子商务支付平台和移动钱包借记卡或信用卡。

UOB ACSS调查已进行到第四年,于2023年6月1日至6月26日在线调查了来自新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的3400名受访者。这也是大华银行首次与全球管理咨询公司波士顿咨询集团合作进行这项研究。

“尽管UOB ACSS 2023显示,随着新加坡和其他发达市场的通胀率保持高位,东盟消费者对前景持谨慎态度,但我们很高兴看到,对数字化的推动以及对新科技时代的接受程度并未因此减弱。作为衡量区域对经济以及与支出和财务行为、技术等相关的重要领域情绪的晴雨表,UOB ACSS 2023的调查结果为消费者和企业提供了宝贵的洞察,以便他们适应当前不确定的经济环境,做好准备。”大华银行集团个人金融服务主管Jacquelyn Tan女士说。

“作为一家金融机构,调查突出的趋势和洞察力关乎消费者的主要关注点、储蓄、财务和数字行为及偏好,这将帮助我们更好地了解区域内的客户。这使我们能够满足他们的需求,加强我们的参与努力,以支持客户适应新的银行和数字格局,抓住当前经济环境中的机会,朝着他们的财务目标前进。”

通胀遏制经济复苏希望,但乐观情绪仍在

通胀上涨是东盟地区的一个关键关注领域,63%的受访者对此表示担忧,而57%的人担心家庭开支增加。新加坡人对这两项的担忧最深,分别有71%和64%的受访者担心通胀上涨和家庭开支增加。该地区的三大财务关注点是能够存钱储蓄(37%)、支付基本必需品的能力(31%)和维持当前生活方式的能力(28%)。水电费(42%)和家庭杂货(34%)是消费者花费增加最多的前两项,其次是外卖和儿童教育(均为31%)。在非必需消费方面,大多数人削减了对珠宝(38%)和餐饮(34%)的开支,其次是家居和家具(32%)。

尽管如此,随着该地区内三分之二的人预计自己到明年6月会在财务上变得更好,乐观情绪有所提振,其中越南(76%)排名第一,其次是印度尼西亚(74%)和泰国(68%)。这与UOB对2023下半年的展望一致,即随着区域利率趋于稳定和经济增长保持稳定,情绪将有所改善。

在新加坡,最令人担忧的两大财务状况是能够存钱储蓄(42%)和能够为退休做计划(37%),其次是支付基本必需品和维持当前生活方式的能力(均为31%)。43%的受访消费者表示,他们在过去一年中在水电费上花费更多,34%的人报告家庭杂货开支增加,32%的人在日常通勤上花费更多。与去年相比,超过四分之一的新加坡人正在为开支预算更多,增长了6%。因此,消费者为储蓄留出的金额更少,其中23%声称如此。Z世代[2]是最保守的人口统计学,有48%的人计划今年储蓄更多,而全国平均为35%,而Y世代[3]则将投资作为首要任务,有30%的人将资金投入工作,而全国平均为24%。

尽管经济情绪如何,大华银行仍然从长远角度考虑财富规划,以审慎和风险管理为关键基础。在任何经济周期,大华银行都会建议客户建立一个稳健的财务计划,照顾必要的开支、保护和建立财富。例如,年轻的投资者应该采取小而稳定的步骤来实现他们的财务目标,在投资的同时积累储蓄。他们可以通过UOB SimpleInvest来做到这一点,这是一个围绕客户目标和风险偏好构建的数字投资平台,提供四种主动管理的投资解决方案,其中两种利用了大华银行私人银行投资办公室的见解。通过适应不同人生阶段的解决方案和产品,大华银行为每个人口统计群体提供了充分满足其财务需求的主张。

数字银行和支付渠道采用步伐加快

东盟消费者越来越依赖手机来满足他们的金融需求,并且更愿意接受诸如财务数据综合平台之类的技术。近55%的受访者在过去一年中增加了移动银行应用程序的使用,网络银行(通过网页浏览器)排在第二位,为35%。另一方面,财务数据综合平台的使用在整个地区增长了20%。泰国和越南是该地区内最热衷的用户,而在新加坡,五分之一的Y世代增加了SGFinDex等平台的使用,它提供了用户财务信息的综合视图。大华银行客户不仅可以通过UOB TMRW应用程序访问SGFinDex,大华银行也是第一个将该平台与其投资组合咨询工具集成的银行,使客户顾问能够更全面地监控、管理和优化客户的财富组合。

另一个值得注意的数据点是,银行分行的使用在整个地区增长了17%,这表明消费者仍然重视面对面互动,作为对众多数字渠道的补充。在新加坡,超过一半的人更倾向于使用数字平台进行简单的服务,如申请信用卡和借记卡以及检查奖励状态,但更倾向于离线或混合渠道进行更复杂的交易,如高价值交易、申请和再融资其银行贷款以及购买保险。这与大华银行的全渠道方法[4]完全吻合,该银行为客户提供了无缝的线上至线下参与模式。全渠道的有效性是显而易见的,因为这些客户与银行的参与度和交易量高达传统客户的20倍[5]。

在支付领域,东盟消费者已经证明自己是最新技术的精明采用者。