上海,中国,2023年9月19日 – 专注高端智能电动汽车市场的先驱和领先企业蔚来汽车(NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO)
(“蔚来”或“公司”)今天宣布定价发行总本金额为5亿美元的2029年到期3.875%可转换优先票据(“2029票据”)和总本金额为5亿美元的2030年到期4.625%可转换优先票据(“2030票据”,与2029票据合称“本票据”)(“本票据发行”)。本票据已根据1933年证券法(经修订,“证券法”)Rule 144A条文规定的豁免注册要求,向合理认为属于合格机构买家的人士发售。此外,公司已授予本票据发行的最初购买人在本票据发行之日起30天内的期权,可额外购买总本金额最高达7500万美元的2029票据和总本金额最高达7500万美元的2030票据。

本票据发行后,本票据将为蔚来的优先无担保债务。2029票据的年利率为3.875%,每年4月15日和10月15日支付一次半年息,自2024年4月15日起开始支付。2030票据的年利率为4.625%,每年4月15日和10月15日支付一次半年息,自2024年4月15日起开始支付。2029票据将于2029年10月15日到期,2030票据将于2030年10月15日到期,除非在到期日之前根据其条款被回购、赎回或转换。

持有人可在相关到期日前的第二个预定交易日收市前的任何时间转换本票据。转换后,公司将向转换持有人支付或交付现金、公司的美国存托股(“ADS”,目前每股代表公司一股A类普通股)或现金与ADS的组合,由公司选择。在转售限制终止日(将在本票据条款中定义)之后且根据适用程序和要求,收到ADS的持有人可向公司的ADS存托银行交付此类ADS,以换取可在香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)或新加坡证券交易所有限公司(“新交所”)交易的A类普通股。

2029票据的初始转换价为每1,000美元本金可转换为89.9685股ADS(相当于每股ADS约11.12美元的初始转换价,并相对于2023年9月19日收盘价每股8.55美元的ADS溢价约30%)。2030票据的初始转换价为每1,000美元本金可转换为89.9685股ADS(相当于每股ADS约11.12美元的初始转换价,并相对于2023年9月19日收盘价每股8.55美元的ADS溢价约30%)。每系列本票据的相关转换价在发生某些事件时将进行调整。

如果相关系列本票据的原始发行总本金额的10%以下尚未偿还,公司可赎回现金而非部分2029票据和/或2030票据。此外,如果税法发生某些变更,公司可赎回全部而非部分2029票据和/或2030票据。在2027年10月22日(2029票据)或2028年10月22日(2030票据)之后,公司可在满足某些条件的情况下,赎回全部或部分相关系列本票据的本金,但任何赎回只能在相关到期日前第20个预定交易日之前进行。

本票据的持有人可要求公司在2027年10月15日(2029票据)或2028年10月15日(2030票据)以100%的本金加截至(不含)相关赎回日的应计未付利息的价格赎回其持有的全部或部分本票据。如果发生基本变更,本票据的持有人有权要求公司按照本票据的条款赎回其持有的任何本票据。

公司计划使用部分本票据发行所得款项按照下文所述赎回部分现有债券,其余主要用于进一步增强公司的资产负债表实力以及用于一般公司目的。

公司预计将使用本票据发行部分所得款项,通过最初购买人的一家或其关联方以独立的私下协商的交易形式,在本票据定价时同时购买并注销约2.56亿美元本金额的公司未偿还的2026年到期0.00%可转换优先票据(“2026票据”)和约2.44亿美元本金额的公司未偿还的2027年到期0.50%可转换优先票据(“2027票据”,与2026票据合称“现有票据”),以现金支付(各称为“回购交易”,合称“回购交易”)。每项回购交易的条款已与每位现有票据持有人单独协商。

公司预计相关债券的持有人和潜在购买者可能会采用可转换套利策略对冲其风险敞口。任何此类现有债券持有人和/或本票据的潜在投资者的活动可能会影响ADS和A类普通股的市场价格和/或此类债券的交易价格。

本票据、本票据可交付的任何ADS(如有)及其所代表的A类普通股尚未且将不会根据证券法或任何其他地区的证券法注册。除非依据证券法Rule 144A条文规定的注册豁免,否则不得提呈发售或出售。

在满足惯常结束条件的情况下,公司预计将于2023年9月22日左右完成本票据发行和回购交易。

本新闻稿不构成任何证券的发售或招揽购买要约,本票据发行所在的任何州或司法管辖区也不会因此类发售、招揽或出售而违法。

本新闻稿包含有关待定本票据发行和回购交易的信息,不能保证本票据发行和/或回购交易最终会完成。本票据发行与回购交易的完成无关。只有在本票据发行完成的情况下,回购交易方可完成。

关于蔚来

蔚来是一家专注高端智能电动汽车市场的先驱和领先企业。蔚来成立于2014年11月,其使命是打造欢乐生活。蔚来旨在以智能电动汽车为起点,通过共享欢乐,与用户一起成长,构建一个社区。蔚来致力于设计、开发、共同制造及销售高端智能电动汽车,引领下一代技术的创新,如自动驾驶、数字化技术、电力总成和电池技术。通过持续的技术突破与创新,如行业领先的电池交换技术、电池即服务(BaaS)以及自主研发的自动驾驶技术和自动驾驶即服务(ADaaS),蔚来与众不同。蔚来产品组合包括ES8 6座智能电动旗舰SUV、ES7(或EL7)中大型5座智能电动SUV、ES6 5座全能智能电动SUV、EC7 5座智能电动旗舰Coupe SUV、EC6 5座智能电动Coupe SUV、ET7智能电动旗舰轿车、ET5中型智能电动轿车及D1智能电动轿车。