/NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE U.S./
美福德, 2023年8月17日 /CNW/ – Grown Rogue International Inc. (“Grown Rogue”或“公司”) (CSE: GRIN) (OTC: GRUSF),一家在俄勒冈州和密歇根州经营的手工大麻公司,宣布,进一步与2023年7月4日和2023年7月13日的新闻稿,公司已完成第二次也是最后一次非经纪人私人配售无担保可转换债券(各自称为“债券”)的第二批,募集总额为100万美元,两批募集的总本金额(“本金额”)为600万美元(“发售”)。此外,在第二批发售完成时,公司向第二批发售的认购人(各自称为“债券持有人”)发行了总计2,816,250份普通股购买权证(“购买权证”),每认购100万美元本金额可获得购买权证0.5份。
债券将于完成日期起四年期满(“到期日”),按年利率9%计息,利息应每季度月底最后一个工作日以美元支付,且可按以下条款转换为公司普通股(各自称为“股份”)。
“第二批融资虽然在7月初第一批融资公告时已承诺,但由于大麻银行业转账资金问题导致略有延迟完成,”Grown Rogue首席执行官Obie Strickler表示。“我们很高兴完成可转换融资的最后一批,这将加强我们的资产负债表,同时我们将继续关注新市场机会。”Strickler先生继续说。
债券持有人有权选择在到期日或之前任何时间,将尚未支付的本金额及累计利息以每股0.24加元的价格转换为股份。公司可选择在到期日前30天通知债券持有人提前偿还本金额及其利息。
每份购买权证可转换为一股股份(“购买权证股份”),行权价格为0.28加元,有效期为完成日期起三年(“购买权证到期日”),且受加速条款约束:如果股份在加拿大证券交易所连续10个交易日收盘报价达或超过0.4加元(“加速事件”),购买权证到期日将提前至加速事件通知后的90日。
发售所得款项将用于扩大公司业务及一般公司用途。根据加拿大证券法,债券、购买权证以及相应的股份将在完成日期起四个月一日内面临法定持有期。
本新闻稿不构成在美国出售或要约出售任何证券的要约。该等证券尚未在1933年美国证券法(经修订)下登记,亦不会在美国或向美国人士登记或出售,除非符合美国证券法及适用州证券法下的登记要求或登记豁免。