公司预计从此次发行中获得总计8,000,000美元的发行收益总额,扣除承销商折扣和其他相关费用。此外,公司授予承销商在发行价格扣除承销商折扣后,在45天内额外购买最多300,000股普通股的选择权。预计发行将在2023年9月8日完成,前提是满足惯常的交割条件。
EF Hutton,Benchmark Investments,LLC(“EF Hutton”)的部门,担任本次发行的独家账簿管理人。Bevilacqua PLLC担任公司的法律顾问,Winston & Strawn LLP担任EF Hutton的法律顾问。
发行所得款项将用于:(i)扩展业务,包括增强Solomon Pro应用程序;(ii)通过招聘更多经验丰富的专业人员来加强投资咨询业务;(iii)随着客户基础和客户资产的增加,为扩大保证金融资业务提供增加的香港证监会资本要求的资金;(iv)为品牌推广以及招聘额外的销售和营销人员提供资金;以及(v)采用员工激励计划并以其他方式改善员工福利。
与发行相关的F-1表格注册声明已提交美国证券交易委员会(“SEC”)备案(文件编号:333-271525),并于2023年9月6日被SEC宣布生效。本次发行仅通过招股说明书的形式进行,该招股说明书构成注册声明的一部分。有关发行的最终招股说明书副本在可获得时可从EF Hutton处获得,请致电:Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022,电子邮件syndicate@efhuttongroup.com或电话(212) 404-7002。此外,还可以通过SEC网站www.sec.gov获得招股说明书的副本。
在投资之前,您应阅读公司向SEC提交的招股说明书和其他文件,以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成出售公司任何证券的要约或招揽,也不得在美国境内在未注册或未适用登记豁免的情况下出售公司任何证券,在任何州或司法管辖区内,在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认定之前,不得存在任何要约、招揽或出售公司任何证券的行为。
关于索温控股
索温控股是少数几家总部设在香港、专注于中国投资者且业务多元化的证券经纪公司之一,通过其先进且安全的一站式电子平台提供广泛的产品和服务。公司获香港证券及期货事务监察委员会颁发1/4/6/9类牌照,通过该公司安全的一站式电子平台,投资者可以访问香港联合交易所(HKSE)、纽约证券交易所(NYSE)、纳斯达克、上海证券交易所和深圳证券交易所等主要交易所上市的10,000多只证券及其衍生品。公司具有强大的财务和技术能力,一直为香港和全球华人投资者以及机构投资者提供经纪服务,并受到用户和行业专业人士的认可和欣赏。欲了解更多信息,请访问公司网站http://ir.solomonwin.com.hk。
前瞻性声明
本公告中某些声明为前瞻性声明,包括但不限于公司拟议的发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司对可能影响其财务状况、经营成果和财务需求的未来事件的当前预期和预测作出,包括预期发行将成功完成。投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“将继续”或其他类似的词汇识别这些前瞻性声明。除非法律要求,公司不承担更新或修订公开的任何前瞻性声明的义务,以反映日期后发生的事件或情况的变化,或公司预期发生变化的情况,但与本文日期后发生的事件或情况变化相关的风险和不确定性除外。这些声明面临不确定性和风险,包括但不限于与市场条件相关的不确定性,以及按预期条款或根本无法完成拟议发行相关的不确定性,以及本注册声明中“风险因素”部分讨论的其他因素。尽管公司认为这些前瞻性陈述所表达的预期是合理的,但它不能保证您,这些前瞻性陈述所表达的预期将成为正确的,并提请投资者注意,实际结果可能与预期结果有重大差异,并鼓励投资者查看公司向SEC提交的注册声明及其他备案材料中讨论的可能影响其未来业绩的其他因素。公司在SEC的备案材料中讨论了额外的因素,这些备案材料可在www.sec.gov上查看。
投资者和媒体查询请联系:
索温控股投资者关系部电子邮件:ir@solomonwin.com.hk
Ascent Investor Relations LLC肖婷电话:+1 917-609-0333电子邮件:tina.xiao@ascent-ir.com
