新加坡和新泽西州北布伦瑞克以及中国杭州,2023年9月29日-Adlai Nortye Ltd.(纳斯达克代码:ANL)(“公司”或“Adlai Nortye”),一家致力于开发创新抗癌疗法的临床阶段生物技术公司,今天宣布其首次公开发行2,500,000美国存托股(“ADS”),或在承销商行使超额配股权时为2,875,000 ADS,每股代表三股A类普通股,发行价为每ADS 23.00美元。 所有ADS均由Adlai Nortye发行。 此外,一名投资者将在公开发行结束时以相同的每股购买价格从Adlai Nortye私下配售取得总计5,217,391股A类普通股。 Adlai Nortye预计将获得总额9,750万美元的发行收益,包括来自公开发行的5,750万美元(扣除承销商折扣、佣金和发行费用前的数额,且不考虑承销商可能行使的超额配股权)以及来自同步私募的4,000万美元。 假设超额配股权获全额行使,Adlai Nortye可获得的发行总收益可能达到约1.061亿美元。
预计ADS将于2023年9月29日在纳斯达克全球市场开始交易,交易代码为“ANL”。要约预计将于2023年10月3日完成,前提是自定义结算条件得以完成。
康得发展证券公司(Cantor Fitzgerald & Co.)担任公开发行的独家账簿管理人。
与公开发售的证券相关的登记声明已提交美国证券交易委员会(“SEC”)并于2023年9月28日生效。 公开发行仅通过书面招股说明书进行。 最终招股说明书副本可在以下网址获得:Cantor Fitzgerald & Co.,关注:资本市场,纽约州纽约市东59街110号,6楼,邮编10022,或发送电子邮件至prospectus@cantor.com。
本新闻稿不构成出售、招揽购买要约或销售这些证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券,该出售、招揽或要约在未登记或获得该州或司法管辖区证券法规认可前属非法。
关于Adlai Nortye
Adlai Nortye是一家致力于为各种肿瘤患者发现和开发创新抗癌疗法的全球临床阶段生物技术公司,在新泽西州和杭州建立了全球研发中心。 战略重点放在肿瘤学上。 该公司已经确定并开发了一个稳健的六种药物候选管线。
Adlai Nortye已组建了由行业领导者和具有影响力的科学家组成的管理团队和科学顾问委员会,他们为公司的研发、业务发展和运营团队提供国际和战略指导。 除了建立自己的研发能力外,该公司还继续与伊莎公司和诺华公司等领先的跨国制药公司合作,以充分发挥其管线计划的潜力。 该公司努力成为下一波免疫肿瘤疗法组合疗法的全球领导者。 其最终目标是将致命的癌症转变为慢性甚至可以治愈的疾病。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的声明,包括与拟议的首次公开发行和同步私募相关的声明。 无法保证上述讨论的要约将按照所述条款或完全按计划完成。 前瞻性陈述受到众多条件的制约,其中许多条件超出了公司的控制范围,这些条件载于公司就在SEC备案的发行招股说明书中的“风险因素”部分。 副本可在SEC网站www.sec.gov上获得。 除法律要求外,公司不承担任何义务,也不会因本新闻稿日期后出现的修订或更改而更新这些陈述。
联系方式:
投资者关系:
Charles Zhou
Amanda Kong
Adlai Nortye Ltd.
ir@adlainortye.com
