纽约,2023年8月31日——必要零售房地产投资信托公司(纳斯达克股票代码:RTL/ RTLPP / RTLPO)(“RTL”或“公司”)今天宣布,通过其子公司,该公司完成了一项2.6亿美元的商业抵押贷款(“贷款”),抵押的是该公司在美国拥有的29处多租户物业。
该贷款期限为10年,利息仅为6.45%。尽管今天的利率更高,但我们能够达到这种利率,是因为我们在完成这笔贷款大约一个月前主动实施了3.54%的SOFR掉期锁定。贷款的所得款项将用于偿还RTL与Global Net Lease, Inc.(纽约证券交易所代码:GNL)拟议合并前的信贷额度。
“虽然我们专注于增加无担保融资,但考虑到RTL与GNL的拟议合并,这笔贷款的定价和时机对RTL有利,”RTL首席执行官迈克尔·魏尔说。“我们相信,现在就以有利的条件获得这笔融资将创造资产负债表的灵活性。该贷款增加了我们的加权平均债务期限,同时降低了资本成本,并以固定利率替代了浮动利率债务。利用所得款项偿还我们的信用额度增加了额度容量,同时为拟议合并和与GNL的内部化提供了资产负债表的灵活性。”
关于必要零售房地产投资信托公司——美国人购物的地方
必要零售房地产投资信托公司(纳斯达克股票代码:RTL)是专注于“美国人购物的地方”的首要公开交易的房地产投资信托(REIT)。 RTL收购和管理在美国多样化的主要必需品零售单租户和开放式购物中心物业组合。 有关RTL的更多信息,请访问其网站www.necessityretailreit.com。
前瞻性声明
本通讯中不是历史事实的声明可能是前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及可能导致实际结果或事件与预期存在重大差异的风险和不确定性。此外,诸如“可能”、“将”、“寻求”、“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“意图”等词汇表明前瞻性声明,尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词汇。任何关于投资公司价值的前瞻性声明,包括考虑RTL与Osmosis Sub I, LLC合并的调整,Osmosis Sub I, LLC作为存续实体和GNL的全资子公司(“REIT合并”),以及GNL和公司成为内部管理(“内部化合并”)的影响,以及公司在执行REIT合并和内部化合并方面可能取得的成功,也都是前瞻性声明。存在许多风险、不确定性和其他重要因素可能导致公司的实际结果或经过调整后反映REIT合并和内部化合并影响的公司实际结果与此类前瞻性声明所预期的情况存在重大差异,其中包括但不限于:(i)公司按拟议条款或预期时间表完成拟议交易的能力,包括获得必要的股东批准和满足完成拟议交易的其他交割条件的风险和不确定性,(ii) 发生可能导致终止与拟议交易有关的2023年5月23日订立的内部化合并协议和REIT合并协议的任何事件、变化或其他情况的风险,(iii) 公司获得REIT合并协议中确定的若干贷款协议相关交易对手的同意的能力,(iv) 未能实现REIT合并和内部化合并的预期利益的风险,(v) 重大的交易费用或未知或不可估量的负债的风险,(vi) 分散公司管理层对经营活动的关注的风险,(vii) 与拟议交易相关的股东诉讼的风险,包括由此产生的费用或延误,(viii) 公司业务无法顺利整合或整合过程比预期更困难、耗时或成本更高的风险; (ix) 与GNL拟议交易中将发行的普通股市值相关的风险; (x) 持续的全球COVID-19大流行的潜在不利影响,包括控制或治疗COVID-19的行动对公司、公司的租户和全球经济和金融市场的影响, (x) 一方或多方未能履行REIT合并协议项下的义务的风险,以及公司2022年12月31日结束的财年向SEC提交的年度报告表格10-K中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析”部分以及之后向SEC提交的所有其他文件中披露的额外风险、不确定性和其他重要因素,因为这些风险、不确定性和其他重要因素可能会随着公司后续报告的更新而更新。 此外,前瞻性陈述仅针对作出陈述之日,公司不承担任何义务,也不会根据法律要求,更新或修改前瞻性陈述,以反映假设、未预见的事件或随时间推移对未来经营结果的变化,除非法律要求。
有关REIT合并和内部化合并的其他信息以及查找信息的地方
关于拟议交易,GNL于2023年7月6日向SEC提交了表格S-4的注册声明,其中包括作为GNL招股说明书的文件以及GNL和RTL的联合代理声明。各方还计划就拟议交易向SEC提交其他相关文件。经修订的表格S-4于2023年7月18日生效。投资者和证券持有人敦促阅读联合代理声明/招股说明书和SEC提交的其他相关文件,因为它们包含关于拟议交易的重要信息。 GNL和RTL已开始于2023年7月19日左右向股东邮寄确定的联合代理声明/招股说明书。 投资者和证券持有人可以在SEC网站www.sec.gov免费获取GNL和RTL向SEC提交的联合代理声明/招股说明书和其他相关文件。 通过访问GNL网站www.globalnetlease.com可以免费获取GNL向SEC提交的文件副本。
